I. Nylon 66: konstant vækst i efterspørgslen, store muligheder for importsubstitution

1.1 Nylon 66: overlegen ydeevne, men ikke selvforsynende råmaterialer

Nylon er det almindelige navn for polyamid eller PA.Dens kemiske struktur er karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​gentagne amidgrupper (-[NHCO]-) på molekylets hovedkæde.Der findes mange forskellige typer nylon, som kan opdeles i alifatisk PA, alifatisk-aromatisk PA og aromatisk PA alt efter strukturen af ​​monomeren, hvoraf alifatisk PA er bredt tilgængelig, produceret i store mængder og brugt i mange applikationer, især nylon 6 og nylon 66 blandt de alifatiske nylons.

Nylon har gode all-round egenskaber, herunder mekaniske egenskaber, varmebestandighed, slidstyrke, kemisk resistens og selvsmøring, og har en lav friktionskoefficient, en vis flammehæmning og nem forarbejdning.Nylon har dog også ulemper såsom høj vandabsorption, varmekrympning, let deformation af produkter og vanskeligheder med at fjerne formen, hvilket kræver modifikation under brug for at forbedre dets generelle ydeevne.

Der er tre hovedanvendelser for nylon: 1) civilt nylongarn: det kan blandes eller rent spindes til forskellige medicinske og strikkede produkter.Nylonfilamenter bruges mest i strikke- og silkeindustrien, såsom strikning af monofilamentstrømper, elastiske silkesokker og andre former for slidstærke nylonstrømper, nylonsaronger, myggenet, nylonblonder, elastisk nylonovertøj, en række forskellige nylonsilke eller sammenvævede silkeprodukter.Nylon korte fibre blandes for det meste med uld eller andre kemiske fibre for at lave en række slidstærkt tøj.2) Industrielt nylongarn: I industrien bruges nylon i store mængder til fremstilling af dæksnor, industriklud, kabler, transportbånd, telte, fiskenet osv. I militæret bruges det hovedsageligt til faldskærme og andre faldskærmsprodukter.(3) Teknisk plast: forarbejdet til en række produkter til erstatning af metal, der er meget udbredt i bil- og transportindustrien.Typiske produkter er pumpehjul, blæserblade, ventilsæder, bøsninger, lejer, forskellige instrumentpaneler, elektriske bilinstrumenter, varme og kolde klimaventiler og andre dele.

Den mest brugte nylon er nylon 6 og nylon 66, selvom deres ydeevne og anvendelsesområder har et stort overlap, men relativt set er nylon 66 stærkere, god slidstyrke, delikat fornemmelse, bedre generel ydeevne, men skør, ikke let at farve og prisen er højere end nylon 6. Nylon 6 er mindre stærk, blødere, slidstyrken er dårligere end nylon 66, når man møder lave temperaturer om vinteren, let at blive skør, prisen er ofte lavere end nylon 66, omkostningseffektiv.Prisen er ofte lavere end for nylon 66, hvilket gør den mere omkostningseffektiv.Derfor har nylon 6 flere fordele inden for det civile tekstilområde, og nylon 66 har flere fordele inden for industriel silke og ingeniørplast, især i den traditionelle nedstrøms for nylon 66 i bilindustrien, kan nylon 66 bruges i langt flere scenarier end nylon 6.

Med hensyn til udbuds- og efterspørgselsmønstre er nylon 6 og nylon 66 også ret forskellige.For det første er markedsstørrelsen for nylon 6 større end nylon 66, med den tilsyneladende efterspørgsel efter nylon 6-spåner i Kina på 3,2 millioner tons i 2018 sammenlignet med 520.000 tons for nylon 66. Desuden Kinas nylon 6 og dens opstrøms. råmateriale caprolactam er grundlæggende selvforsynende, med selvforsyningsgraden for nylon 6 når over 91% og caprolactam 93%;selvforsyningsgraden for nylon 66 er dog kun 64%, mens importafhængigheden af ​​opstrømsråmaterialet caprolactam er så høj som 100%.Fra et importsubstitutionsperspektiv er mulighederne for importsubstitution i nylon 66 industrikæden naturligvis meget større end for nylon 6. Denne rapport fokuserer på den potentielle indvirkning af udbud, efterspørgsel og teknologi af nylon 66 og dets upstream-råmateriale , adiponitril, om industriens økologi.

Nylon 66 opnås ved polykondensation af adipinsyre og adipindiamin i et molforhold på 1:1.Adipinsyre fremstilles generelt ved hydrogenering af ren benzen efterfulgt af oxidation med salpetersyre.Produktionsteknologien for adipinsyre i Kina er relativt moden, og der er overkapacitet.

I 2018 var den tilsyneladende efterspørgsel efter adipinsyre i Kina 340.000 tons, og den nationale produktion var 310.000 tons, med en selvforsyningsgrad på over 90%.Imidlertid er den industrielle produktion af hexamethylendiamin næsten udelukkende baseret på hydrogenering af adiponitril, som i øjeblikket importeres til Kina, så nylon 66-industrien er i det væsentlige udelukkende underlagt udenlandske giganter af adiponitril.I betragtning af den forestående kommercialisering af indenlandsk adiponitrilteknologi tror vi, at importsubstitutionen af ​​adiponitril vil føre til dybtgående ændringer i nylon 66-industrien i de kommende år.

1.2 Nylon 66 udbud og efterspørgsel: oligopol og stor importafhængighed

Tilsyneladende forbrug af nylon 66 i Kina var 520.000 tons i 2018, hvilket svarer til omkring 23% af det samlede globale forbrug.Teknisk plast tegnede sig for 49%, industrigarn for 34%, civile garner for 13% og andre anvendelser for 4%.Teknisk plast er den største nedstrøms for nylon 66, med ca. 47 % af nylon 66 ingeniørplast, der anvendes i bilindustrien, efterfulgt af elektrisk og elektronik (28 %) og jernbanetransport (25 %).

Automotive er fortsat den vigtigste drivkraft for efterspørgslen efter nylon 66, med det stigende fokus på brændstofeffektivitet og reduktion af køretøjsemissioner, der driver en præference for lettere plast frem for metaller i bilproducenternes valg af materialer.Nylon 66 er et letvægtsmateriale med fremragende termiske egenskaber, hvilket gør det til et populært valg for bilproducenter og bruges i en bred vifte af drivaggregatapplikationer til biler.Airbags er også et vigtigt anvendelsesområde for nylon 66 industrielle filamenter.Omfattende efterspørgsel fra bilindustrien forventes at sætte skub i væksten på nylon 66-markedet.

Nylon 66 bruges også til produktion af elektriske og elektroniske isoleringsdele, præcisions elektroniske instrumentkomponenter, elektrisk belysning, riskogere, elektriske støvsugere, højfrekvente elektroniske madvarmere osv. Nylon 66 har også fremragende modstandsdygtighed over for lodning og er meget udbredt i produktion af samledåser, afbrydere og modstande.Flammehæmmende nylon 66 bruges også i produktionen af ​​menutrådsclips, holdere og fokusknapper.

Jernbaner er det tredjestørste anvendelsesområde for nylon 66 ingeniørplast.Glasfiberforstærket nylon 66 er stærk, let, slidbestandig, korrosionsbestandig, let at støbe, modificeret til hærdning, forvitring og isolering og bruges i stigende grad i højhastighedstog- og metroindustrien.

Nylon 66-industrien har typiske oligopolkarakteristika, hvor global produktion af nylon 66 hovedsageligt er koncentreret i store virksomheder som INVISTA og Shenma, så adgangsbarriererne er relativt høje, især i opstrøms råvaresektionen af ​​industrikæden.På efterspørgselssiden, selvom vækstraten i den globale og kinesiske tekstil- og bilindustri vil falde i 2018-2019, tror vi på lang sigt, at befolkningens stigende forbrugsstyrke og stigningen i bilejerskab pr. indbygger stadig vil bringe meget plads til efterspørgsel efter tekstiler og biler.Nylon 66 forventes at opretholde en stabil vækst over de næste par år, og givet det nuværende forsyningsmønster er der masser af muligheder for importsubstitution i Kina.